行业大变革：正在下沉的互联网

互联网在中国已经有近二十年的发展历史，各种IT基础设施已日趋完善。近6亿的互联网用户和10亿的手机用户，这为中国IT企业领跑世界提供了巨大市场空间。互联网正深入变革传统行业，而互联网本身也在面临变革。

PC互联网拐点已到

　　仅有约二十年历史的中国互联网，成就了一批批年轻创业者，是批量制造亿万富豪最快速的行业。截止2014年6月底，中国互联网累计诞生67家互联网上市企业，市值规模超过2.4万亿人民币，超过A股创业板379公司1.7万亿的总市值。其中，有7家互联网企业进入全球互联网企业市值排名前30名，腾讯、百度、京东三家企业市值分别超过千亿元人民币。

　　伴随着互联网创业大潮的兴衰起落，互联网企业在过去二十年也经历了5波上市大浪潮。2000年前后的中华网、新浪、网易、搜狐;2005年前后的携程、空中网、盛大、腾讯、百度;2007年前后的阿里巴巴、巨人、完美世界;2010年前后的优酷、土豆、麦考林、当当网、奇虎360等;从2013年底至今，去哪儿、58同城、汽车之家、新浪微博、聚美优品、京东商城等接连上市。

　　在中国互联网行业在境内外上市的60多家公司中，以网游为主业或网游业务在财报中占有相当比例的公司有将近20家，约占整体数量30%份额，尤其是2010年之前上市企业占绝大多数，而最近三年上市互联网企业主要集中在商务及社交领域。

　　从互联网发展历史轨迹看，从门户、搜索、游戏、娱乐、电商到社交网络，总体上是从解决信息需求到解决娱乐需求、商务需求的转变，成熟的巨头林立的PC互联网已经让人们的信息与娱乐需求很好得到满足，移动互联网时代商务与社交需求正呈现爆发性增长。因此以信息、娱乐型为主的传统PC互联网虚拟经济，正遭遇以商务、应用为主的虚实结合的移动互联网大潮的冲击。

　　一方面手机网民已经超过PC网民，手机已超越台式电脑成为第一大上网终端。另一方面，发展多年的博客、微博、SNS、门户网站等传统互联网业务PC端用户增长已显疲态，各企业纷纷加速向移动互联网转型。种种迹象表明，PC互联网拐点已到，原有的市场早已成为3BAT几大互联网巨头的天下，留给新进创业公司的机会已经很少。

　　移动互联网来势凶猛

　　根据中国互联网信息中心CNNIC报告显示，截至2014年6月，中国网民规模达6.32亿，其中手机网民达5.27亿，网民中使用手机上网的人群占比提升至83.4%，手机作为第一大上网终端设备的地位更加巩固。在具体业务中，相比2013年底，手机购物、手机团购和手机旅行预订网民规模增长率分别达到42.0%、25.5%、65.4%，保持较好增长态势。

　　尤其是自去年底4G发牌后，三大运营商出于竞争需要都在大幅提升3G、4G网速，并且不断下调手机上网资费，这为移动互联网高速发展铺平了道路，就如几年前固网宽带从ADSL向光纤网络升级一样，有可能迎来移动端视频、音乐、游戏等一大批重流量应用业务的爆发式增长。

　　相比有着近二十年发展历史的PC互联网，移动互联网从真正萌芽到今天的蓬勃发展状态也就短短五年左右，从商业模式上看整个行业还处在早期起步阶段，整个行业的盈利模式还在不断探索中。与早期PC互联网依靠广告盈利不同，移动互联网目前真正挖到第一桶金的是手游行业。

　　据统计数据显示，去年A股共有18家上市公司发起20次有关网游的并购，其中12次为手游收购，涉及并购金额188.39亿。而目前移动互联网第一波为数不多的上市企业基本上都是手游公司，比如掌趣科技、云游控股、IGG、博雅互动、乐逗游戏等，正在筹备IPO的手游企业还有触控科技、乐动卓越、蓝港在线、游戏蜗牛等数家。

　　除了大获丰收的手游之外，移动互联网还赚的盆满钵满的则是应用分发渠道。百度以19亿美元重金收购91无线，也证明了流量渠道的价值。同时，豌豆荚也获得来自软银、DCM及创新工场的1.2亿美元最新融资。真正让人震惊还是阿里巴巴以43亿美元全资收购移动端流量巨头UC优视科技，缔造了中国互联网史上最大并购案。

　　互联网的未来：回归本地生活服务

　　过去二十年的PC互联网属于信息稀缺时代，是人跟着终端走，人围绕着信息转，而正在到来的移动互联网属于信息过载时代，是终端跟着人走，信息围绕着人转，因此信息订阅成为流行，类似微信公众号、今日头条等手机应用迅速风靡全国。

　　从PC互联网到移动互联网的转变，是由线上到线下的互联网、由软变硬的互联网、由虚拟走向现实的互联网，最终将是身边的互联网，回归本地生活服务。

　　为了抢占移动端线下市场，培养用户移动端消费及支付习惯，BAT巨头围绕线下业务展开了一系列竞争。相对于一二线城市的打车大战、团购大战，京东、阿里、当当等电商巨头已经深入农村去刷墙以及开展大篷车下乡，互联网巨头高高在上的姿态已发生微妙变化，纷纷干起线下的粗活、脏活。与此同时，广受互联网冲击的传统线下零售巨头也不甘示弱，苏宁云商、国美在线、万达电商、顺丰嘿客等则试图从线下反攻线上，与其坐以待毙还不如主动出击，一场场从线上到线下，又围绕线下到线上的O2O大战此起彼伏。

　　从趋势上看，未来纯粹的线上互联网公司日子将越来越艰难，互联网公司再不主动拥抱线下将有可能面临淘汰，正如周鸿祎所说的：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。

原文始发于微信公众号（PPV课数据科学社区）：行业大变革：正在下沉的互联网